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华西证券指出，根据机构预测，到2030年，全球蜂窝物联网模块的出货量预计将超过12亿个，在应用前景方面，智能电表、工业、路由器/CPE、汽车和POS将成为2030年出货量最高的5大应用。我们认为，伴随国内外疫情影响逐渐消退，商业活动恢复叠加未来消费电子等需求恢复，行业有望景气度向上抬升。相关行业受益标的包括：移远通信、美格智能、有方科技等。